Évaluer le besoin
Comment évaluer le besoin?
Le représentant évalue le besoin de son client en déterminant les bénéfices nécessaires pour le protéger.
Sélectionnez les 2 natures d’assurance pour découvrir les caractéristiques permettant l’évaluation du besoin.
- Son profil financier
- Son actif et passif
- Son rythme de vie
- Des moyens financiers disponibles
- Des protections désirées
Cette étape est importante, car une bonne connaissance du profil et des besoins du client permet :
- D’adapter l’offre au client
- D’ajuster le montant de la prime
- De cerner le risque représenté par le client